Днешният епизод на предаването ни води към смолянското село Смилян. Заедно с бай Минчо Гърбелов, кончето и стадото му с овце ще се разходим из безкрайните гори на Родопите. Наричат бай Минчо последният номад, а някои го смятат за последния юрук в Родопите. Той не е просто овчар, който "върти" стадото из околните баири. Пеш, само в компанията на животните през целият си живот, той е изминал хиляди километри в търсене на най-добрата паша. Няма скрити и тайни местности за него из цяла България. Където го свари нощта там спи, бръсне се с вода от следата, която е оставило копитото на коня. С месеци не вижда семейството си. На стари години бай Минчо е споходен от мъка, която разплаква и планината.

Този път поемаме към малката маданска махала Дишлийци - в Родопите, където днес живеят едва седем души. Но когато "дарбата ври и кипи", не можеш да я спреш. Събужда те нощем, кара те да отделяш от залъка...